雅高28亿美元收购豪华酒店管理集团FRHI

 

雅高酒店集团今日宣布,已与卡塔尔投资局(QIA)、沙特阿拉伯王国控股公司(KHC)以及牛津物业(一家安大略省城镇雇员退休系统(OMERS)公司)签订协议,收购FRHI控股有限公司(费尔蒙、莱佛士和瑞士酒店的母公司)。

雅高酒店集团主席兼首席执行官塞巴斯蒂安·巴赞(Sébastien Bazin)表示:"这对我们来说是个绝佳的机会,可以将费尔蒙、莱佛士和瑞士酒店这三大著名品牌纳入我们集团,对雅高酒店集团来说向前迈进了一大步。这将帮助雅高酒店集团在奢华酒店市场稳健成长为全球领导者。奢华酒店市场就覆盖范围、成长潜力和盈利性而言,是重要的酒店细分市场,具有长期的发展价值。此外,FRHI在全球拥有广受认可和高水准的人才团队,在奢华酒店的运营和营销方面成绩斐然,此次收购将帮助我们更好地完善人力资本。两家具有强大实力的,且在酒店业拥有丰富专业知识的投资商的加入,将更好地整合集团的股东结构。这次重量级的收购表明,集团在日新月异的行业中的灵活发展,将更好地服务客人、客户和酒店业主。通过收购,我们把自身定位成当前业界整合过程中的关键成员,同时保有充裕的资源来执行我们的转型计划。"

卡塔尔投资局首席执行官Abdulla Bin Mohammed Bin Saud Al-Thani酋长表示:"在投资费尔蒙莱佛士国际酒店集团(FRHI)以来,FRHI已经成为了在全球具有越来越大的影响力的,领先的奢华酒店公司。这项交易为我们带来了发展所需的更大平台,为我们在房地产业和酒店业投资的下一阶段发展注入了新的动力。卡塔尔投资局对雅高酒店集团充满信心,并期望成为其重要的股东之一。"

FRHI拥有全球三大最著名的奢华酒店品牌:莱佛士、费尔蒙和瑞士酒店。拥有155家酒店和度假酒店(其中40 家正在筹备中),以及超过5.6万间客房(其中约有1.3万间正在筹备中)。集团旗下的传奇性酒店包括有新加坡莱佛士酒店、伦敦萨伏依酒店、上海费尔蒙和平饭店、纽约广场酒店、巴黎莱佛士皇家蒙索酒店、旧金山费尔蒙特酒店、费尔蒙班夫温泉酒店(加拿大)、魁北克费尔蒙芳提娜城堡酒店、圣地亚哥德玛大酒店以及新加坡瑞士史丹佛酒店。FRHI集团拥有超过4.5万名员工。

FRHI集团旗下的酒店和度假酒店横跨五大洲34个国家,其中在北美洲有42家、南非2家、欧洲26家、非洲及中东地区17家,以及亚太地区28家。他们分布在全球主要的旅游胜地,尤其在美国这个领先的出境游市场。这些酒店绝大多数(108家)在期限极长的管理合同下经营,平均剩余期限接近30年,其中六家酒店为租赁持有,一家为自有。

收购这三大全球品牌在战略上将提高雅高酒店集团的品牌组合,更协调雅高酒店集团的业务概貌。莱佛士、费尔蒙和瑞士酒店的融合将扩大集团在奢华酒店领域的地理分布,优化奢华及高端品牌,以满足越来越高要求客人的期望。

拥有近500家奢华及高端酒店的雅高酒店集团,将成为奢华酒店领域关键的国际性的成员,能够签订盈利最厚的管理合同,在许多市场上具有最大的增长潜力。FRHI将在奢华酒店领域为雅高酒店集团提供专业的知识和技能支持,通过针对性的增值型扩张,让集团向更远大的目标迈进。

雅高酒店集团旨在通过品牌整合、最大化酒店收入、提高营销效率、开拓销售及分销渠道,创造6500万欧元的收入和形成成本协同效益。还会通过整合客户资源(包含300万忠诚会员,其中75%为北美客人),大幅增加客人人数。此项交易将从第二年开始增加每股收益,在第三年之前全面产生协同增效效应。

雅高酒店集团与卡尔塔投资局(QIA)及沙特阿拉伯王国控股公司(KHC)签订的协议规定以现金支付8.4亿美元(按现行汇率相当于7.68亿欧元),并发行雅高酒店集团4670万新股。经股东在特别股东会议上通过后,这些股份将通过增加储备资本发行。此项交易将使卡尔塔投资局和沙特阿拉伯王国控股公司在雅高酒店集团分别持股10.5%和5.8%。卡尔塔投资局的两名代表及沙特阿拉伯王国控股公司的一名代表将成为雅高酒店集团董事会成员。

此次交易经反垄断机构监管审批。在此次交易中, 雅高酒店集团财务顾问由Rothschild和Zaoui & Co担任,法律顾问由Darrois Villey Maillot Brochier和Proskauer Rose LLP担任。FRHI财务顾问由德意志银行证券有限公司和摩根斯坦利有限公司担任,法律顾问由McCarthy Tetrault LLP和White & Case LLP担任。